Нефелимы, иными словами Сумеречные Охотники

Полукровки, в них течет кровь ангела Разиэля. Появились в противовес демонам, призваны защищать мир людей от пришельцев извне. Впоследствии, после заключения Договора с нежитью, следят за соблюдением договоренностей и карают провинившихся.
В отличие от примитивных, они могут видеть демонов и нежить. Родина Сумеречных охотников – Идрис, небольшая страна в сердце Европы, скрытая от примитивных. Столица  – Аликанте,  город, обладающий мощнейшей защитой от демонов, в нем располагается Конклав – своего рода правительство, которому подчиняются все охотники.
Нефелимам подвластна сила рун из Серой книги. С их помощью они могут увеличить свою силу, начертав на теле руну. Чем ближе руна к сердцу, тем сильнее ее действие.
Сумеречных охотников обучают с самого детства. Они изучают языки, порядка 4-5, включая латынь и древнегреческий, учатся владению оружием, оказывать медицинскую помощь.
Отдельно выделяются Безмолвные Братья – те же Сумеречные охотники, выбравшие своей стезей не физические сражения, а умственные. Они обитают в Городе Костей – некрополе, где покоятся останки нефелимов. Эксперименты, которые они проводят над собой, радикально меняют их внешний облик, но позволяют расширить умственные возможности.
В качестве оружия Сумеречные охотники используют средневековое холодное оружие, реже – луки и арбалеты. Мушкетами и ружьями они пользуются куда реже, только когда надо поразить оборотня серебряной пулей. У каждого есть стило – тонкий заостренный металлический жезл, наделенный силой, с помощью которого они наносят руны. Также они пользуются сенсором – механизмом, реагирующим на присутствие демонов.
Помимо прочего в амуницию входят амулеты, браслеты, подвески, реагирующие на демонов или состоящие из сплавов и с нанесенными рунами, отпугивающими их, а также - ведьмин огонь, своего рода фонарик, представленный камнем, покрытым рунами.
Охотники разбросаны по всему свету, они находятся там, где необходимы больше всего. В каждом крупном городе есть Институт, которым управляют избранные Конклавом охотники. Туда любой нефелим может обратиться за помощью. Также верными помощниками являются церкви, мечети, синагоги – там спрятано оружие, которым нефелимы могут воспользоваться при необходимости.

Демоны

Раса, населяющая иные миры. Их вторжение в наш мир послужило появлению так называемого Сумеречного мира.  В наш мир они могут проникнуть через порталы, которые позволяют перемещаться в любое место. Также их могут вызывать маги при помощи заклинаний, но любая ошибка в пентаграмме позволяет демону вырваться наружу, не подчиняясь хозяину.
Существует поверье, что демоны будут подчиняться владыке Орудий Смерти: Чаши, Меча и Зеркала.
Вершину иерархии демонов занимают Высшие демоны. Их невозможно убить, можно только изгнать из нашего мира при помощи клинков серафимов или яркого солнечного света. Они могут вселяться в разум людей, оставаясь скрытыми для Охотников.
Все прочие демоны обладают разной силой, но их можно убить оружием нефелимов. При этом они навечно покидают мир людей, а их тела исчезают, тогда как Высших демонов можно призвать еще раз.
В нашем мире демоны принимают привычное для людей обличье – образ человека, животного, - облик зависит от могущественности и силы демона. Обнаружить пришельца из другого измерения Сумеречным охотникам помогает сенсор, реагирующий на присутствие демона, а также – характерный сильный запах.
Кровь Высших демонов позволяет выпившему ее сделаться могущественнее, сильнее, открывает новые возможности, но на взрослого человека действует в меньшей степени, чем на ребенка. Демонический яд тяжело выводится из организма, залечить раны, зараженные им, невозможно при помощи одной только руны. В таких случаях прибегают к помощи Безмолвных Братьев или верховных магов.