«Лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их.»
(2 Кор. XI, 13-15)

Валентин Моргенштерн вернулся, хаос вот-вот поглотит все вокруг. Он жаждет мести, за былое предательство, он вновь возрождает Круг, чтобы воздать всем по заслугам их. Переговорам Конклава и нечести вот-вот может прийти конец. Как и уверенности в своей жизни. Валентин умело переманивает охотников на свою сторону, подрывает доверие в их рядах, уничтожает пазл за пазлом  в их несокрушимом воинстве. От Моргенштерна Клэри узнает весьма неприятный факт о матери из своего прошлого: год за годом ей стирал память Магнус Бейн, чтобы она никогда не смогла столкнуться с сумеречными охотниками. Если собственная мать утаивает истину, кому можно верить? Решительный шаг вперед и свобода от сковывающих память блоков, но состоится ли эта сделка?
Число сторонников Валентина растет, но и Конклав не дремлет, собирая в Институте опытных охотников, чтобы обучить молодое поколение. Но стоит ли теперь безоговорочно верить всем, когда цепкие пальцы Моргенштерна проникли в мысли каждого, захватывая разум?

Даже мнимого мира между оборотнями и вампирами больше нет, ведь никто не потерпит убийство члена своей стаи. Валентин Моргенштерн наследил по всем фронтам, сея раздор и войну, но выходя сухим из воды.
И не он один так лихо подрывает доверие в рядах светлых воинов, не он один ненавидит устои Конклава и желает истребить всю нечисть. Вот только смогут ли истинные служители Конклава разгадать в новоприбывших диверсантов? Или, как послушный скот, будут вести на убой своих невиновных собратьев? Яблоко от яблони, как говорится, необходимо быть бдительными, чтобы не допустить роковых ошибок.

«Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. VI,25)
Мы истинно веруем, что в каждой истории нас ждет счастливый конец. Но пока в наших рядах предатели, а число праведников уменьшается, утопия останется за гранью реальности, погружая нас в вязкую, непроглядную тьму, из которой выбраться сможет лишь сильнейший.